Vejledning: Synkronisere andres kontaktpersoner

Et ønske, jeg ofte støder på hos mine kunder, er at have muligheden for at abonnere på andre folks kontaktpersoner (som standard synkroniseres nemlig kun de kontaktpersoner man selv står som ejer på).

Efter min mening er dette den nemmeste måde at lave dette på (du kan herefter abonnere på en enkelt kontaktperson, eller et helt firmas kontaktpersoner):

  1. Oprette en Connection Rule “Sync All Contacts to Outlook” (skal gøres centralt af administrator)

 

  1. Oprette 2 stk Outlook Filters (kan gøres af brugere på de enkelte maskiner):

  1. FILTER 1 (My connections):
  2. FILTER 2: Sync all contacts from a given account:

Når du er færdig med dette har du sat Outlook/CRM rigtigt op – nu skal du blot “Connect / to me” med de kontaktpersoner du ønsker at abonnere på:

  1. Abonnere på en enkelt kontaktperson:
    1.  
      1.  
  2. Abonner på en hel virksomheds kontaktpersoner:
    1.  
/af